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全球汽车修补漆市场的趋势、挑战与破局
  • 发布日期:2018-10-12
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近日,BIS Research发布“全球汽车翻新涂料市场-分析和预测(2017-2021年)”报告称,全球汽车翻新涂料市场预计到2021年将达到102亿美元,在2016年到20...

近日,BIS Research发布“全球汽车翻新涂料市场-分析和预测(2017-2021年)”报告称,全球汽车翻新涂料市场预计到2021年将达到102亿美元,在2016年到2026年期间的年复合增长率为5.3%。根据这份报告,北美和欧洲等发达地区的市场已经有了很大的发展,同时在亚太、中东、非洲(ME&A)和南美也得到了应用。 

这一市场的驱动因素包括新兴市场的增长,这可以归因于中产阶级不断壮大,可支配收入不断增加,车辆碰撞数量不断增加,对休闲车辆的需求不断增长,以及车辆平均年龄的增长。然而,对VOC排放的严格监管和缺乏专业技术人员是全球汽车再涂装市场面临的一些障碍。 

BIS Research研究分析师Sonali Mazumdar表示,“在全球汽车修补漆市场,溶剂型涂料领域2016年占48.0%的份额。”

阿克苏诺贝尔公司预计,基于价值,全球汽车修补漆市场将增长约2%至3%。阿克苏诺贝尔汽车和车辆修补漆北美业务总监Doug Holmberg表示,“我们预测新兴市场增幅最大超过5%的复合年增长率,而我们认为成熟市场将实现1%至3%的稳定增长。总体而言,我们看到世界各个地区的市场动态不同。四大涂料公司约占全球竞争格局的75%,但也有许多本土公司,尤其是在亚洲。” 

Holmberg指出,汽车行业有几个明显的关键驱动力,包括停车场的增长,来自新兴市场的推动力;事故率与安全特性、先进驾驶辅助系统(ADAS)和驾驶员体验相关联;行驶里程;和修理率与保险范围,车辆年龄和消费者行为。另一个重要的行业驱动力是整合,尤其是在北美,主要的MSOs(多店运营商)的份额持续增长,其中流程效率和规模经济是关键。 

总体而言,全球汽车修补漆市场正在增长,每个地区都存在差异。

艾仕得涂料系统执行副总裁兼全球修补漆和EMEA总裁Joe McDougall提到,“NAFTA正在所有地区实现增长。然而,西欧和南欧的增长仍然缓慢,而东欧,中国和其他新兴市场的表现非常好。虽然它依赖于国家,但仍有增长。” 

MacDougall认为,修补漆是一个充满活力的市场,今天的细分市场增长看起来与几年前截然不同。“随着市场增长放缓,所有市场都将决定其价值所在。对于行业中的公司而言,开发新产品和创建高效运营非常重要。市场整合在世界各地迅速发生,要想保持这一趋势的领先地位,对于修补市场中的所有人来说都是一个挑战。不同的国家有不同的倾向,这使得跨国公司在应对这种变化时特别困难。像艾仕得这样的公司需要保持平衡,专注于本地市场,同时将我们的全球技术,供应链和产品推向最前沿。”  

PPG全球修补漆市场主任Denise Jing Lyu表示,“我们的市场是由里程驱动、破坏性驾驶习惯和天气推动的。我们看到美国和欧洲的新车销量有所增长,但亚洲的销量有所下降。碰撞需求在季节性波动,但我们看到全球范围内出现了小幅增长。”

主要趋势

阿克苏诺贝尔看到了目前修补漆行业的四个主要趋势——修复复杂性的增加、新法规、事故率的变化以及劳动力的减少。阿克苏诺贝尔汽车和车辆修补漆北美业务总监Doug Holmberg表示,这些趋势正在对目前的修补漆行业产生重大影响,并可能带来挑战和机遇。“首先,随着车辆变得越来越复杂,它们需要更复杂的维修,这推高了维修成本。例如,现在的车辆通常采用新的基板、碰撞避免技术(如传感器和摄像机)和更多的数字技术元素。为了有效地维修这些车辆,修补车间需要投资新技术。此外,消费者对个人主义的追求,以及让汽车脱颖而出的需求,推动了更复杂的OEM色彩的发展,比如特效和高色度色彩。这些需要要求修补车间有合适的工具来创建无形的维修。例如,阿克苏诺贝尔提供了Automatchic,一种数字系统,使车身商店能够精确测量和匹配车辆任何区域的现有颜色。 

影响修补漆行业的另一个趋势来自新的立法规定。积极的二氧化碳减排政策正在推动减少新车的重量。这直接影响了修补漆市场,因为我们看到越来越多的多基体汽车(铝、碳、钢、塑料和复合材料——例如,有塑料保险杠、碳翼和钢屋顶的汽车)。此外,中国等成长型市场更严格的VOC法规要求重新修补车间减少排放。一种方法是通过使用高固含量和水性涂料来减少汽车修补漆中的挥发性有机化合物。” 

Holmberg认为目前影响行业的第三个趋势与劳动力有关。“我们面临着严重的技能短缺。吸引下一代受过专业训练的专业人士进入维修行业尤其困难,尤其是在成熟市场。如果这种趋势继续下去,维修人员在保持周期时间的同时进行高质量的维修将变得越来越困难。” 

Holmberg提到,“最后,事故率在下降。这有几个原因,包括多用途车道和自动驾驶汽车;千禧一代少开车,质疑传统的汽车拥有模式,提高了道路安全和汽车安全技术,同时增加了驾驶违法的立法。随着自动驾驶辅助设备的兴起,对能够支持这项技术的表面涂层的需求也越来越大。” 

PPG全球修补漆市场主任Denise Jing Lyu表示,“我们看到的主要趋势和挑战是车身商店、车身结构和防撞技术的整合。我们关注的其他领域包括VOC关注、生产效率和色彩准确度。PPG汽车修补漆为车身修理厂提供各种产品以满足这些需求,我们与OEs紧密合作,共同致力于颜色的匹配。我们的颜色数据库中有超过350万个公式。 

从产品的角度来看,OE认证至关重要。PPG是汽车OEM市场的领先供应商,我们是唯一供应全球汽车公司的涂料供应商。OEM认证有助于确保碰撞中心能够按照OEM工厂标准对车辆进行修补。PPG高级返修系统被正式批准用于北美98%的OEM生产和型号。其余的汽车制造商允许使用PPG产品在认证碰撞程序,如果员工是PPG认证的油漆工。” 

宣伟汽车饰品营销副总裁Rob Mowson表示,“宣伟紧跟潮流,关注客户面临的问题。我们发现,由于现代汽车的复杂性,以及新车及其零部件成本的不断上升,每次维修的平均成本都在上升。宣伟将继续协助其所有客户、独立修理工、经销商和MSOs控制成本,提高效率,为他们提供经过验证的流程相关的产品,并提供世界级的服务。影响碰撞修复市场的其他因素包括先进的轻质材料,不断变化的客户期望,先进的碰撞避免系统,以及交通服务的转变。

对于这些即将到来的影响,以及我们可以期待它们出现的时机,存在着激烈的争论,但我们正准备在它们演变的过程中满足市场的需求。” 

问题和挑战

汽车修补漆市场中所有主要参与者都关心的是,缺乏受过培训的熟练技术人员来应用这些日益复杂的涂层系统以及提高效率的需求。 

阿克苏诺贝尔汽车和车辆修补漆北美业务总监Doug Holmberg认为,返修客户面临的最大挑战与效率和技术人才有关。“首先,车身修理厂面临着减少周期和总维修成本的压力。为了使工作流程尽可能高效,商店正在采用更高级的管理工具。例如,阿克苏诺贝尔Carbeat平台,一眼就能识别修复的状态,并提供可轻松共享的实时车辆状态信息。从产品的角度来看,我们继续致力于维修系统,使我们的客户可以使用快速固化的解决方案,以及环境固化的解决方案,从而减少喷涂摊位的占用。” 

除了效率外,目前修补漆行业面临的另一个主要挑战是需要训练有素的员工。Holmberg表示,“我们正更多地转向混合学习材料,在这种材料中,数字共享是知识转移的重要组成部分,在正规课堂上的时间更少。数字工具提供了更灵活、更高效的信息传递方式。物理应用培训仍然是一个重要的组成部分,我们继续发展我们由40多个汽车培训中心(ATC)组成的全球网络。我们正在通过积累‘经验’来提高我们提供的培训,比如学习阿克苏诺贝尔的色彩历史,以及在特定的地点使用虚拟现实应用设备。” 

Holmberg提到,“另一个趋势是向更定制和更复杂的颜色发展。阿克苏诺贝尔继续通过各种数字工具支持复杂的汽车色彩行业。我们最近发布了新的解决方案,可以对最新的、复杂的、高度彩色的颜色进行隐形修复。为了帮助车身店在第一时间解决他们的色彩挑战,我们的专家团队每次都创造了一个简单的数字包装。我们的Mixit Cloud使用关键字和过滤器,在屏幕上立即显示一个精确的颜色芯片,Automatchic Vision使用手持设备对颜色进行数字分析,并使用软件检索最佳匹配颜色配方。 

PPG全球修补漆市场主任Denise Jing Lyu也表示,“客户面临的一个关键问题是油漆技师短缺。PPG通过支持教育项目、与技术学院和其他组织合作,鼓励年轻人对这个行业感兴趣。PPG与许多专业教育机构合作,在北美提供最高水平的培训,包括I-CAR Vision、国家汽车卓越研究所(ACE)、SkillsUSA、不列颠哥伦比亚理工学院(BCIT)、各种技术学院等等。”

 碰撞修复设施将继续面临一些竞争障碍。Lyu提到,“我们已经看到了为客户提供不仅仅是优质油漆的积极影响。我们知道,通过缩短生产周期、实施精益生产和消除浪费,推动提高生产率和盈利能力的解决方案是非常必要的。我们的成功与我们客户的成功紧密相连,因此我们毫不犹豫地使用资源来帮助改善他们的业务。”

艾仕得涂料系统执行副总裁兼全球修补漆和EMEA总裁Joe McDougall表示,“我们经常会想到车身修理厂,但是根据国家的不同,我们有更多的顾客——保险公司、工作供应商、碰撞管理公司,当然还有分销商,这些都有不同的需求。当我们专注于油漆的时候,趋势主要还是集中在多店经营和高档空间的生产率上。 

艾仕得提供世界上最高效的水运系统,使公司能够为这些客户提供创新的产品。其次,经济领域的增长趋势正迅速从中国向拉美转移。在过去的几年里,艾仕得已经在南美洲有机和非有机地成长。艾仕得将继续专注于所有领域,因此无论涂料需求如何,我们都能满足客户的需求。”

宣伟汽车饰品营销副总裁Rob Mowson表示,“宣伟与客户合作,根据客户的特定需求和增长机会开发定制解决方案。我们提供一支由知识渊博的技术代表、现场人员和业内领先的宣伟顾问组成的团队,提供现场专业知识和支持,帮助他们实现可持续的效率。我们通过提供碰撞修复管理和技术应用培训、特定车间影响评估、我们著名的EcoLean系列生产改进工作坊、同行管理“愿景小组”以及设施设计和布局服务来做到这一点。”

新技术新产品

涂料纳米技术是目前汽车修补漆市场的一大热点。 

阿克苏诺贝尔汽车和车辆修补漆北美业务总监Doug Holmberg说到,“这已经在一些最新的颜色中使用,它允许我们的客户产生最新的颜色效果。随着自动驾驶技术在整个汽车行业的不断发展,我们继续研究表面涂层可以支持这项技术的方法——无论是在OEM水平,还是通过安装这些技术的车辆的维修。” 

Holmberg表示,“可持续性是阿克苏诺贝尔的一个重点。我们通过尽可能从更可持续的来源采购原材料,继续提高我们的可持续性资质。我们还推出了低能耗的解决方案,以使车身修理厂大幅减少能源消耗,这对车身修理厂的能源成本和整体环境都有好处。”

艾仕得涂料系统执行副总裁兼全球修补漆和EMEA总裁Joe McDougall指出,“在汽车修补漆市场上使用的一些最新技术包括纳米技术,可以提供明亮、高色度的颜色。独特的聚合物化学被用来加速固化,以提高车间生产力,同时保持独特的外观。最后,另一项核心技术是具有卓越遮盖能力的超高产水性底漆技术。” 

艾仕得的修补漆集团开发了利用量子分光光度计进行精确色彩再现的色彩传递技术。今年夏天,艾仕得出售了第5万台分光光度计。为了庆祝这一里程碑,该分光光度计被涂上了Starlite - Axalta的2018年年度汽车颜色。 

艾仕得的修补漆集团还推出了Cromax EZ,这是一种易于使用的水性底漆技术,具有卓越的色彩能力。Cromax EZ非常适合需要使用水但又想要易于使用的传统维修店。该集团还推出了Cromax Ultra Performance Energy Clear,这是一种具有出色外观的高效透明涂层。总体而言,艾仕得的修补漆集团一直致力于为客户提供创新产品。 

PPG全球修补漆市场主任Denise Jing Lyu表示,“在EMEA,PPG为商业运输部门推出了Delfleet One和Turbo Vision产品线。这些产品都符合VOC标准,颜色鲜艳,使用方便。 

PPG还在USCA和EMEA推出了超快速清漆涂层,为车身修理厂提供了更高的生产率和产量。在全球范围内,我们已经推出了下一代数字色彩工具,以帮助客户获得最佳的色彩搭配。”

宣伟汽车饰品营销副总裁Rob Mowson说到,“今年夏天,宣伟汽车饰面公司推出了Ultra 9K水性底漆系统。这是速度和精度的完美结合,这是一种即使在大批量的情况下也能提供高质量维修的系统。我们希望这个系统能真正改变整个行业。我们重新考虑了一切,以确保整个店铺的体验是一流的。”

Ultra 9K系统配方,通过直观的色彩软件和分光光度计,实现从混合到喷涂的精确、快速的配色。Ultra 9K在数千种颜色配方中使用了最新的效果颜料,以配合OEM的最新造型趋势,达到卓越的外观。Ultra 9K符合全球标准,可在各种气候条件下实现一致的性能和卓越的品质。它具有经过验证的性能和应用特性,从卓越的遮盖性和可混合性到真正的湿对湿应用。该公司表示,这使得该系统成为改善周期时间和最大化产量的领先解决方案。 

[标签:汽车][责任编辑:郭涵之]